# 智能体管理

管理为您工作的智能体专家团队：切换正在使用的专家、创建新专家（自主创建或从行业专家市场选用）、修改专家的名称与简述，以及通过「能力设定」页面定义每位专家的专长、工作方式与能力边界。

## 什么是智能体 / 专家

智能体就是为您工作的"数字员工"（界面上"智能体""专家""员工"指的是同一个东西，详见 [术语表](/docs/workbench/glossary.md)）。每一位专家都有自己独立的一套配置：

- **名字和简述**：它是谁、负责什么；
- **身份设定与灵魂设定**：它的专业领域和工作习惯（详见[能力设定](#capability-settings)）；
- **技能、数据连接、知识库**：它会什么、能查什么、参考什么资料。

您可以同时"雇用"多位专家，各司其职。例如：一位"行情分析师"负责盯市场数据，一位"研报助理"负责整理研究材料，一位"合规专员"负责核对业务规范。不同专家之间的配置互不影响。

## 切换当前专家

左侧边栏顶部的卡片写着「当前员工」，显示的就是您正在使用的专家。切换步骤：

1. 点击左侧边栏顶部的「当前员工」卡片，打开「切换专家」弹层（标题旁会显示专家总数，如「7 位」）。
2. 弹层中列出您的全部专家，正在使用的那位标有「在岗」字样并带勾选标记；暂时不可用的专家会标有「离线」字样，其余专家不显示状态标签。
3. 点击想要启用的专家，即完成切换。

![切换专家弹层](/docs/images/workbench/03-switch-expert-01.png)

切换后，对话输入框的提示文字会变为「与 新专家名 对话　Enter 发送 · Shift+Enter 换行 · / 命令」（其中"新专家名"即切换后的专家名），之后的对话将由这位专家处理。每位专家的会话记录、数据连接、知识库等都是独立的。

> 「切换专家」弹层底部还有两个入口：「创建专家」（副标题为「自主创建或从行业专家中选用」，见[创建专家](#create-expert)）和「管理专家」（副标题为「查看专家列表，编辑名称与简述」，见[管理专家](#manage-experts)）。

## 创建专家

创建专家有两种方式：**自主创建**（从零开始定义一位专家）和**从行业专家市场选用**（直接安装平台预置的成熟专家）。如果市场里有符合您需求的专家，推荐优先选用，省去配置工作；市场选用的操作见[行业专家市场](#expert-market)，本小节介绍自主创建。

1. 点击左侧边栏顶部的「当前员工」卡片，在弹层中点击「创建专家」。
2. 进入「创建专家」页面，副标题提示「分三步完成专家员工的创建：定义身份与灵魂、配置技能、设定能力开关。」

![创建专家页面](/docs/images/workbench/03-create-expert-01.png)

### 第一步：基础设定

- **名称**：给专家起个名字（输入框提示「给智能体起个名字」），例如"债市研究员"。
- **简述**：一句话描述它的定位（提示「用一句话描述这个智能体的定位」），例如"负责跟踪银行间债券市场动态"。
- **头像**：可点击「AI 自动生成头像」按钮自动生成，无需自己准备图片（详见[AI 头像生成](#ai-avatar)）。
- **身份设定**（标注为「可选」）：描述这位专家的专业领域和职责（这是它的"岗位说明书"，详见[能力设定](#capability-settings)的「身份设定」小节）。页面已预填一份通用模板，可在其基础上修改。
- **灵魂设定**（标注为「进阶选项」）：描述它如何思考、表达和做出判断（详见[能力设定](#capability-settings)的「灵魂设定」小节），可以先跳过，创建后随时补充。

### 第二步：技能配置

页面显示「Skills - 技能矩阵」和当前启用情况（如「2 / 3 项技能已启用」）。点击「添加技能」可选择：

- 「从行业技能添加」——挑选平台已发布的行业技能；
- 「从本地导入 .zip」——上传自定义技能包（一般由您机构的管理员提供）。

不确定需要什么技能时，点「跳过」即可，之后可以在「技能管理」页面随时补充（详见[技能](/docs/workbench/skills.md)）。

### 第三步：能力开关

逐项决定这位专家可以使用哪些能力（每个开关的含义见[能力设定](#capability-settings)的「能力开关」小节）。设置完成后点「完成」。

> **用户控制台不显示「向用户提问」开关**：对话中的 Ask Human / 智能体向您提问能力（详见[对话与会话 – 智能体向您提问](/docs/workbench/chat-and-sessions.md#ask-human)）在用户控制台默认开启、不在能力开关列表里，无需手动打开。

创建成功后，界面会在左上角提示「智能体已就绪」「继续完成后续设置，之后随时在这里切换智能体」，新专家自动成为您的当前专家。

## 管理专家：改名、简述、切换与删除

1. 点击左侧边栏顶部的「当前员工」卡片，在弹层中点击「管理专家」。
2. 进入「智能体管理」页面（副标题为「查看和维护当前空间中的智能体。选择专家后，可修改名称、简述或切换使用。」）。左侧列出「全部专家」及数量（如「3 个」），正在使用的专家标有「正在使用」。

选中某位专家后，右侧显示：

- **「基本信息」**：可修改「名称」（上限 128 字）和「简述」（上限 512 字）。页面说明为「名称会显示在左上角切换器中，简述用于说明这位智能体的职责。」修改后点「保存修改」生效（提示「智能体信息已更新」），点「撤销修改」可放弃更改。
- **「切换到此智能体」**：把这位专家设为当前专家（成功后提示「已切换到「专家名」」）。
- **「删除智能体」**：删除这位专家。页面说明为「删除前会检查运行任务、渠道绑定及关联资源，并展示保留的历史数据。」请谨慎操作。

> 「智能体管理」页面右上角也有「创建专家」按钮，与[创建专家](#create-expert)入口相同。

## 能力设定：定义专家的专长与边界

「能力设定」页面用于深度定制当前专家。入口：点击左侧边栏底部您的头像 → 「设置」 → 「当前智能体」分组 → 「能力设定」。页面副标题为「定义这位行业专家的专长领域、工作方式与能力边界。」（注：界面文案中的"行业专家"在此泛指任何专家，不限于[行业专家市场](#expert-market)预置的行业专家。）

页面分为三个标签页：「身份设定」「灵魂设定」「能力开关」。

### 身份设定

身份设定是专家的"岗位说明书"，界面说明为「系统级提示词，每次运行都会加载；智能体无法通过提示词或对话自行改写，仅能由你主动修改（支持 Markdown）」。

**白话解释：** 您在这里写下这位专家"是谁、擅长什么、必须遵守什么"，例如"你是一位固定收益研究员，回答问题必须注明数据来源，不对个股给出买卖建议"。这段设定每次对话都会生效，而且**只有您能修改**——专家自己无法偷偷改掉它，因此适合放置必须严格遵守的原则和纪律。

操作：点击右上方「编辑」进入编辑状态，修改后点「保存」（提示「身份设定已保存」）；「清空」可删除全部内容。尚未设定时显示「暂未设定身份定义，点击右上方「编辑」开始设定」（界面此处写作"身份定义"，即本手册所称的「身份设定」）。

### 灵魂设定

灵魂设定（界面上标为「Soul - 灵魂设定」）的界面说明为「可演化设定；允许自主修改时，可通过提示词或对话更新，并在使用中持续进化，不会改变系统级身份」。

**白话解释：** 如果说身份设定是"岗位说明书"，灵魂设定就是这位专家的**工作方式和行为习惯**——它如何思考、如何表达、遇到问题先做什么后做什么。例如"回答先给结论再给论据""表格优先于长段文字""不确定时主动追问"。与身份设定不同的是：如果您打开了「Soul 自主修改」开关（见下节），专家可以在与您协作的过程中自己总结、更新这部分设定，越用越懂您的习惯——就像一位新员工在磨合中逐渐适应您的工作风格。尚未设定时显示「暂未设定灵魂描述」。

### 能力开关

「能力开关」标签页显示当前开启情况（如「7 / 7 已开启」），说明文字为「按需开启，让专家只拥有它该有的能力」。

![能力开关标签页](/docs/images/workbench/03-capabilities-01.png)

**白话解释：** 每个开关对应专家的一项"权限"。开得越多，专家能做的事越多，但相应地您需要了解每项能力意味着什么。逐项说明如下：

| 开关 | 界面说明 | 白话解释：打开意味着什么 |
| --- | --- | --- |
| 「定时任务」 | 允许智能体按计划自动执行周期性任务 | 专家可以在约定时间自动干活（如每天早上整理市场简报），无需您在场。收益是省心；需要注意的是任务会在您不在线时执行，建议定期检查产出（详见[定时任务](/docs/workbench/schedules.md)）。 |
| 「斜杠命令」 | 允许用户通过 /command 快捷触发预设指令 | 您可以在输入框用 `/` 开头的快捷指令直接触发预设操作（详见[对话与会话](/docs/workbench/chat-and-sessions.md)）。这是给您自己用的便捷功能，风险很低，建议开启。 |
| 「联网搜索」 | 允许智能体搜索互联网获取最新公开信息 | 专家可以上网搜索最新的公开信息（如实时新闻、政策发布）。收益是信息更新更及时；注意互联网信息质量参差不齐，重要结论建议核对原始出处。 |
| 「网页读取」 | 允许智能体访问并读取指定网页内容 | 专家可以打开并阅读您指定的网页链接（如某篇公告全文）。与「联网搜索」的区别：搜索是"自己找"，网页读取是"照着您给的链接读"。 |
| 「代码执行」 | 允许智能体在沙箱中运行代码并返回结果 | 专家可以写小程序来完成精确计算、数据处理、绘制图表等工作（在隔离的安全环境即"沙箱"中运行，不会影响您的电脑）。做数据分析类工作建议开启，否则复杂计算只能"心算"，准确性会下降。 |
| 「Bash 脚本」 | 允许智能体执行 Shell 命令完成系统操作 | 专家可以执行系统层面的操作命令，能力更强、自由度更高，相应地风险也更高。除非您明确需要（通常由技术同事判断），一般用户建议保持关闭。 |
| 「Soul 自主修改」 | 允许智能体通过提示词或对话持续迭代灵魂设定（SOUL.md） | 专家可以自己更新"灵魂设定"（见上文「灵魂设定」小节），在协作中不断总结经验、适应您的偏好。收益是越用越顺手；注意它的行为习惯会随之变化，如果您希望专家的表现始终稳定一致，可保持关闭。 |

> 敏感操作另有「权限管控」页面提供更细的保护（智能体执行敏感操作前需要您点「允许」，详见[权限管控](/docs/workbench/permissions.md)）。能力开关决定"能不能用"，权限管控决定"用之前要不要先问您"。

## AI 头像生成

在创建专家或编辑专家资料时，头像旁有一个「AI 自动生成头像」按钮。点击后系统会根据专家的名字自动生成一个头像图片，无需自己准备。如果生成失败会提示「头像生成失败」，稍后重试即可。

## 行业专家市场：选用现成的专家

平台预置了一批已配置好的行业专家，您可以直接"招聘"到自己的团队里。

### 浏览与筛选

1. 点击左侧边栏「探索」分组下的「行业专家」，进入专家市场页面。页面顶部标注「专家市场 · EXPERT MARKET」，主标语为「招募行业专家，让每个决策都有人背书」，下方介绍语为「专家不是一组技能的集合，而是一个角色。他有自己的立场、工作习惯、拿手的判断路径——像团队里多一位随时到岗的同事。」
2. 页面顶部可切换两个市场：「官方推荐」（平台官方发布的专家）和「企业市场」（您所在机构发布的专家）。
3. 使用搜索框（提示文字「搜索专家名称...」）按名称查找，或使用「按业务标签筛选」按业务领域过滤（标签如「保险」「数金」「证券/基金」「银行」，点「清除」取消筛选）。列表上方显示「共 N 位专家」。

![行业专家市场](/docs/images/workbench/03-market-01.png)

> **如果您没有看到「企业市场」标签或某些专家**：市场内容由平台和您所在机构配置，不同机构可见的专家不同，属于正常情况。

### 查看详情

点击任意专家卡片进入详情页，可以看到：

- 「思维方式 · Persona」——这位专家的思考与工作方式说明；
- 「专业技能 · N 项」——它自带的技能清单；
- 「档案信息」——创建者、发布时间、最近更新、技能数量。

### 安装 / 应用

1. 在专家卡片或详情页点击「安装」（详情页按钮为「安装此专家」）。
2. 弹出「确认安装」确认框：「确定要安装专家「专家名」吗？安装后将此智能体加到你的智能体列表，可以被应用和管理。」点击确认。
3. 安装成功后提示「已成功安装「专家名」」，该专家自动加入您的专家列表并切换为当前专家，卡片上会标记「已安装」（详情页显示「已安装到智能体」）。

安装后的专家和自建专家完全一样：可以在「智能体管理」中改名、修改简述，也可以在「能力设定」中继续调整它的配置。

## 下一步

- 专家创建好了，接下来为它接入数据源：[数据连接](/docs/workbench/data-connectors.md)
- 想让专家参考您自己的资料：[知识管理](/docs/workbench/knowledge.md)
- 对话操作回顾：[对话与会话](/docs/workbench/chat-and-sessions.md)