# 快速上手

10 分钟内完成：了解产品是什么 → 登录 → 认识界面 → 发出第一条消息 → 看懂智能体的回复，全程不需要任何技术背景。

## 这是一款什么产品

**点金 FinX** 是面向金融机构专业用户的智能助手。您可以把它理解为一位随时在线、熟悉金融业务的"数字同事"：您用日常语言向它提问或布置任务，它会自动查数据、读文件、做分析，把结果整理好交给您。

**它能帮您做什么？** 举几个典型场景：

- **信息查询**："查询贵州茅台近一个月发布的公告，按时间列出来"
- **材料分析**：上传一份行业研报 PDF，让它"总结这份研报的核心观点和风险提示"
- **数据整理**："统计近一周银行间市场资金利率走势，做成表格"
- **报告起草**："根据今天的市场表现，起草一份晨会要点"
- **定时工作**："每个交易日早上 8 点自动整理隔夜海外市场要闻"（详见[定时任务](/docs/workbench/schedules.md)）

您只需要会打字、会说清楚自己想要什么，剩下的交给它。

## 登录

1. 打开电脑上的浏览器（推荐使用 Chrome 或 Edge 等现代浏览器）。
2. 在地址栏输入并访问：[https://dianjin.fis.aliyuncs.com/finx/chat](https://dianjin.fis.aliyuncs.com/finx/chat)
3. 如果您尚未登录，页面会自动跳转到登录页。输入您机构分配的账号和密码，完成登录。

![登录页面](/docs/images/workbench/01-login-01.png)

> **如果您没有账号**：账号由您所在机构的管理员在[租户控制台](https://dianjin.biz.aliyun.com/tenant-admin/apps/)统一创建，您本人无需自行开通。只需联系管理员为您开通账号并获取初始密码，即可登录使用。
> 
> **如果登录后页面空白或提示无权限**：通常是账号权限尚未配置完成，请联系管理员确认。

登录成功后即进入对话主界面（标题栏中显示为「工作台」）。

## 界面总览：三栏布局

主界面从左到右分为三个区域：**左侧边栏**、**中间对话区**、**右侧辅助面板**。

![主界面全貌（图中三栏均处于展开状态：左侧边栏、中间对话区、右侧「附件回顾」面板。左上角按钮可收起侧边栏，标题栏右侧的「展开面板 / 收起面板」按钮控制右侧面板的显示与隐藏）](/docs/images/workbench/01-overview-01.png)

### ① 左侧边栏——导航与会话入口

从上到下依次是：

- **当前员工卡片**：显示您正在使用的智能体专家的名字，正在使用的专家标有「在岗」。点击卡片可打开「切换专家」弹层，切换其他专家，或通过「创建专家」「管理专家」入口管理您的专家团队（详见[智能体管理](/docs/workbench/experts.md)）。
- **「我的」分组**：
  - 「新会话」——开启一段新对话；
  - 「定时任务」——查看和管理智能体的定时工作安排；
  - 「我的记忆」——查看和管理智能体记住的您的偏好与背景（详见[设置与记忆](/docs/workbench/settings-and-memory.md)）；
  - 「知识管理」——管理您的资料知识库（标有 Beta，表示试用阶段功能）。
- **「探索」分组**：
  - 「行业专家」——浏览并选用平台预置的行业智能体专家；
  - 「行业技能」——浏览平台预置的行业技能；
  - 「AIGC 创作」——外部链接，点击后跳转到独立的 AIGC 创作平台。
- **「项目」收纳器**（功能对本租户开放时才出现）：把同一主题的会话和文件归到一起的"工作容器"，详见[项目工作空间](/docs/workbench/projects.md)。侧边栏右上角的「组织方式」菜单可以在「按项目」和「单列表」两种模式之间切换；默认是「按项目」。
- **「最近会话」列表**：您的历史对话按时间排列在这里（显示「刚刚」「N 分钟前」等相对时间）。默认按「按项目」组织时，项目会话会被收进上面的收纳器，这里只保留临时会话；切换到「单列表」后两者混排。首次使用时列表为空，会显示「最近的会话会展示在这里」「开始一段对话即可创建会话」。列表右上角有「搜索会话」按钮。
- **底部账户区**：点击您的头像可打开菜单，包含「设置」、外观切换（「浅色模式 / 深色模式」）和「退出登录」。「设置」菜单中分为「个人」（用户设置）和「当前智能体」（技能管理、能力设定、数据连接、通道集成、权限管控）两组，后续章节会分别介绍。

> 侧边栏可以通过「收起侧边栏 / 展开侧边栏」按钮收起，为对话区腾出更多空间。

### ② 中间对话区——您的主要工作区

- **顶部标题栏**：左侧是面包屑（显示当前专家名和页面名，如「工作台」），中间是当前会话的标题；右侧有「分享」按钮（用于导出会话，详见[对话与会话](/docs/workbench/chat-and-sessions.md)）和「展开面板 / 收起面板」按钮（控制右侧辅助面板）。
- **消息区**：您与智能体的对话记录显示在这里。新会话尚未开始对话时，这里显示欢迎页：问候语、智能体的能力卡片（如「实时信息查询」「数据与图表分析」「专业文档生成」）以及当日的任务建议。
- **底部输入框**：输入消息的地方，提示文字为「与 专家名 对话　Enter 发送 · Shift+Enter 换行 · / 命令」（其中"专家名"随当前使用的专家变化，例如「与 测试 对话」）。输入框周围还有添加附件、「设定」、「技能」、模型等按钮，[对话与会话](/docs/workbench/chat-and-sessions.md)会逐一说明。

### ③ 右侧辅助面板——「附件回顾」

点击标题栏右侧的「展开面板」按钮即可打开。面板标题为「附件回顾」，汇总了您近期各会话中上传及智能体生成的文件，支持按「搜索对话或文件名…」检索。文件卡片支持「点击预览 · 拖拽到对话框中复用」——也就是说，您可以把之前会话里的文件直接拖进输入框，在新对话中继续使用。

## 发出第一条消息

1. 登录后，确认标题栏显示为「工作台」（如果当前在其他页面，点击左侧边栏的「新会话」）。
2. 点击底部输入框（提示文字为「与 专家名 对话　Enter 发送 · Shift+Enter 换行 · / 命令」）。
3. 输入您的问题，例如："查询贵州茅台近一个月发布的公告，按时间列出来"。
4. 按回车键（Enter）发送。如果想在输入框内换行，按 Shift + 回车。也可以点击输入框右下角的发送按钮（悬停提示为「发送消息」）。![输入第一条消息（图中以"请介绍一下你能帮我做什么"为例）](/docs/images/workbench/01-first-chat-01.png)
5. 发送后，左侧「最近会话」列表中会自动出现这条新会话，系统稍后会根据对话内容自动生成会话标题。
6. 等待智能体回复。回复完成后，界面如下：

![智能体回复完成](/docs/images/workbench/01-first-chat-02.png)

> **小提示**：把任务说得越具体，结果越符合预期。比较"帮我看看茅台"和"查询贵州茅台近一个月的公告，按时间列出标题和日期"，后者能得到明显更有用的回答。

## 如何理解智能体的回复

智能体的回复方式与普通聊天软件略有不同，了解以下几点能帮您更好地使用：

### 回复是"逐字出现"的（流式输出）

智能体一边思考一边把内容实时"打字"给您看，不必等全部完成才显示。在此期间输入框的提示文字会变为「智能体执行中，输入新的指令来调整方向...」——这意味着您可以边看边判断，随时补充新指令或停止（操作方法见[对话与会话](/docs/workbench/chat-and-sessions.md)）。

### 回复前可能显示「思考中 N 秒」

处理复杂问题时，智能体会先"打草稿"推敲，界面上显示「思考中 N 秒」。思考时间与问题难度和您设置的思考深度有关（详见[对话与会话](/docs/workbench/chat-and-sessions.md)模型设置小节），耐心等待即可。

### 回复中会展示"干活过程"（工具调用）

智能体回答问题不只靠记忆，还会实际去查询数据、读取文件、执行分析。这些动作会以一个个可展开的步骤条目显示在消息区，您可以点开查看每一步的详细内容和结果。这样做的好处是**结论有据可依**——您能清楚看到数据来自哪里、经过了哪些处理。

### 任务较长时可以离开页面

如果任务运行时间较长，您可以放心切换到其他会话甚至关闭页面，任务会在后台继续运行。完成后，「最近会话」列表中对应会话会出现蓝点提示（悬停提示为「任务已完成」），点进去即可查看结果。

## 下一步

- 想把一类主题的会话和文件归到一起管理，继续阅读 [项目工作空间](/docs/workbench/projects.md)
- 继续阅读 [对话与会话](/docs/workbench/chat-and-sessions.md)，全面了解对话界面的每个功能