术语表

每个词条按 术语 → 界面上哪里出现 → 白话解释 的格式编写。

智能体 / 专家 / 员工

界面上哪里出现： 左侧边栏顶部的卡片上写着「当前员工」；点开卡片后的弹层标题为「切换专家」，其中还有「创建专家」「管理专家」入口；正在使用的专家旁标有「在岗」字样。

白话解释： 智能体就是为您工作的"数字员工"，每一位都有自己的名字、擅长的领域和一套工作配置（能用哪些数据、会哪些技能）。您可以同时"雇用"多位专家，比如一位负责行情分析、一位负责研报整理，随时在它们之间切换。界面上"智能体""专家""员工"指的是同一个东西。

会话

界面上哪里出现： 左侧边栏的「最近会话」列表；侧边栏顶部的「新会话」入口；会话上的三点菜单（「改名」「Fork」「删除」）。

白话解释： 一次会话就是您和智能体之间围绕一件事展开的一段完整对话，类似聊天软件里的一个聊天窗口。不同的事情建议开不同的会话（例如"分析 A 公司年报"一个会话、"整理债市周报"另一个会话），这样智能体能专注于当前任务，您日后回看也更方便。

项目 / 项目工作空间

界面上哪里出现： 左侧边栏右上角的「组织方式」菜单（可切换「按项目 / 单列表」）；默认模式下顶部的「项目」收纳器；项目行悬停时出现的「⋯」菜单（「项目设置」「删除项目」）。

白话解释： 项目是把同一主题的会话和文件归到一起的"工作容器"，项目下可以挂多条会话，共享同一份项目存储空间。详见项目工作空间。

项目会话 / 临时会话

界面上哪里出现： 「项目」收纳器中展开的子列表为项目会话；「最近会话」列表中默认模式下只保留临时会话。

白话解释： 项目会话归属于某个项目、共享项目存储空间；临时会话不绑定项目，只属于您个人。两者在界面上分区展示，但在"按单列表"组织方式下会混排一起。会话一旦创建后，归属关系不能事后修改。详见项目工作空间。

项目草稿页

界面上哪里出现： 从「项目」收纳器或项目详情页点「新建会话」后进入；对话区中央显示「今天想在「项目名」里做什么？」；输入框上方有可切换 / 清空的项目选择器 chip。

白话解释： 这是项目下的"新建会话准备页"——您已经选好了要在哪个项目里继续工作，但还没发第一条消息。发完首条消息后系统才真正创建这条项目会话。详见项目工作空间 – 项目草稿页。

项目存储空间

界面上哪里出现： 「设置 → 用户设置」页面底部的「项目存储空间」卡片，显示当前状态（未开通 / 开通中 / 已就绪 / 开通失败 / 清理中）与已用容量 / 文件数指标；对话中的「正在初始化项目所需存储空间，完成后即可发送」状态条。

白话解释： 项目存储空间是同一项目下多条会话共用的"文件抽屉"——之前上传的材料和智能体生成的产出都保留在里面，下一条项目会话直接可用，不必反复上传。详见项目存储空间。

应用空间

界面上哪里出现： 「知识管理」页面卡片上出现的「所属应用空间：XXX」文字；跨空间的只读知识库卡片上的「应用空间授权」胶囊。

白话解释： 应用空间是租户 / 应用维度的"归属容器"，用于管控知识库、通道等资源的所属与可见范围。它和项目存储空间不是一回事——应用空间管的是租户级可见性，项目存储空间管的是项目级文件沉淀。详见知识管理。

工作台

界面上哪里出现： 屏幕顶部标题栏左侧的面包屑（页面路径提示）中，对话页面显示为「工作台」；设置页面的侧边栏中有「返回工作台」按钮。

白话解释： 工作台就是您与智能体对话的主界面，包含消息记录和底部的输入框，是您日常使用最多的地方。

辅助面板（附件回顾）

界面上哪里出现： 屏幕右侧可展开的一栏，顶部标题为「附件回顾」；顶部标题栏最右侧有「展开面板 / 收起面板」按钮。

白话解释： 这是对话区右侧的一个"文件抽屉"，汇总了您近期各个会话中上传和智能体生成的文件。您可以在这里搜索、预览文件，也可以把文件直接拖回输入框，在新对话中继续使用。

斜杠命令

界面上哪里出现： 在输入框中输入 / 后弹出的「命令面板」。

白话解释： 斜杠命令是一组快捷指令，以斜杠符号 / 开头，例如 /help、/new。它相当于触发固定动作的快捷键，不需要组织语言，输入命令即可直接执行对应操作。

模型

界面上哪里出现： 输入框右下角的「模型」按钮，点开后面板中有「模型」分组，可搜索、选择。

白话解释： 模型是智能体背后的"大脑"，不同的模型在反应速度、分析深度、是否能看懂图片（标有「视觉理解」）等方面各有差异。一般情况下使用默认模型即可；如果任务特别复杂或特别追求速度，可以手动更换。

思维链 / 思考深度

界面上哪里出现： 点开输入框右下角的「模型」按钮，面板顶部的「思维链」分段选择器，挡位为「关/低/中/高/超高」，说明文字为「控制模型思考深度，越高越准但越慢」。

白话解释： 思考深度控制智能体在回答前"打草稿"的认真程度。挡位越高，它推敲得越仔细，结论越严谨，但等待时间也越长；挡位低则回答快但可能不够深入。日常查询用中低挡即可，重要的分析报告建议用高挡。

温度 / 创造性温度

界面上哪里出现： 部分版本的「模型设置」面板中有「创造性温度」滑块，刻度从「精确」到「平衡」再到「创造」，说明文字为「控制输出的随机性」。如果您没有看到此设置项，说明当前版本由系统自动管理，无需手动调节。

白话解释： 温度控制回答风格的"发散程度"。调低（偏「精确」）时回答严谨、每次问相同问题答案基本一致，适合数据核对类工作；调高（偏「创造」）时表达更灵活多样，适合写作、头脑风暴类任务。

附件

界面上哪里出现： 输入框左下角的回形针图标（提示文字为「添加附件」），点开后可「选择文件」或「选择文件夹」；已添加的文件会显示在输入框上方的附件预览列表中。

白话解释： 附件就是您发给智能体的文件，例如研报 PDF、财务数据 Excel、公告截图等。智能体收到后可以阅读、分析其中的内容。单个文件最大 200MB，单次最多发送 50 个附件。

Fork（复制会话另起分支）

界面上哪里出现： 「最近会话」列表中，把鼠标移到某个会话上，点击右侧三点菜单，其中有「Fork」选项。

白话解释： Fork 的意思是"复制一份当前会话，另起一条分支"。复制出的新会话带有原会话的全部对话记录，您可以在新会话里尝试不同的方向（比如换一种分析思路），而原会话保持不动。类似于把一份文档"另存为"后再修改。

数据连接

界面上哪里出现： 输入框左下角的「设定」按钮，点开后的「数据」标签页；侧边栏设置菜单中的「数据连接」页面；面板底部的「管理数据连接」按钮。

白话解释： 数据连接就是智能体可以调用的外部数据源，例如行情、公告、研报数据库等。每个数据源有一个开关，打开后智能体在回答问题时才能去查询这个数据源。

知识库

界面上哪里出现： 输入框左下角「设定」按钮点开后的「知识」标签页；侧边栏的「知识管理」页面；面板底部的「管理知识库」按钮。

白话解释： 知识库是您（或您的机构）沉淀下来的资料库，例如内部研究框架、业务规范、历史报告等。开启某个知识库后，智能体回答问题时会优先参考其中的内容，让回答更贴合您机构的实际情况。

授权

界面上哪里出现： 「设定」面板中部分数据源旁的「需授权」标签；对话过程中弹出的「需要授权才能继续」窗口（按钮为「去授权」「稍后再说」）。

白话解释： 有些数据源属于第三方服务，需要用您本人的账号凭证才能访问——这个"把您的凭证配置给数据源"的动作就叫授权。就像开通一项银行服务前需要先签约，授权只需操作一次，之后智能体就能代您查询该数据源。

权限确认

界面上哪里出现： 智能体执行敏感操作前，输入框上方弹出的黄色确认条，包含操作名称、参数详情和「允许」「拒绝」两个按钮。

白话解释： 当智能体准备执行有实际影响的操作（例如对外发送消息、修改数据）时，会先停下来征求您的同意，这就是权限确认。您审核无误后点「允许」它才继续，点「拒绝」则放弃该操作。这是一道保护您的安全闸门。

向用户提问 / Ask Human

界面上哪里出现： 对话消息区底部、输入框上方的"问卷式"面板，顶部有小字题干、下方是圆形编号的选项按钮；下方一行可选"输入其他回答…"；右上角可切题或取消；多选题底部按钮会显示「继续 / 提交」。

白话解释： 智能体遇到需要澄清的问题时会"反过来问您"，提供几个可选答案或让您自由输入。您答完它才继续执行；取消就当作放弃本次询问。多选题可以选多个选项再统一提交，单选题选择后自动进入下一题。等待您答复期间输入框会被禁用。

会话反馈

界面上哪里出现： 对话区标题栏右侧的「反馈」文字按钮（仅在未删除会话的 chat 页出现）。桌面端展开为浮层、移动端为底部抽屉，含一个最多 500 字的文本框和"提交即表示…同意用于优化体验"的说明。

白话解释： 对本次会话的整体评价入口。您写下的意见会连同"最后一条助手消息"一并提交，供产品侧改进使用。反馈是会话级（不是单条消息级），您只需在整段对话结束后留下一次评价即可。

运行时变量占位符

界面上哪里出现： 新建数据连接时的「动态 Token」「API 密钥」「Bearer 令牌」等认证字段旁的提示，形式如 ${sys.principalId}、${sys.sessionId}、${sys.agentId}、${sys.requestId}、${ctx.自定义名}。

白话解释： 占位符是写在配置里、调用时才被真实值替换的"模板槽"。例如把 ${sys.principalId} 填在请求头里，系统每次调用时会自动换成当前用户的身份 ID，不用您手工为每个用户维护一份独立配置。详见数据连接。

技能

界面上哪里出现： 输入框下方的「技能」按钮（点开后面板标题为「技能管理」，显示「N/N 已启用」）；侧边栏设置菜单中的「技能管理」页面；侧边栏「探索」分组下的「行业技能」页面。

白话解释： 技能是预先教给智能体的一套"标准作业流程"，例如"生成个股诊断报告""输出周度市场回顾"。开启某个技能后，智能体处理相关任务时会按照该流程规范执行，产出格式更稳定、更专业。

流式输出

界面上哪里出现： 智能体回复时，文字逐字逐句实时出现的效果；在此期间输入框提示语变为「智能体执行中，输入新的指令来调整方向...」。

白话解释： 流式输出指智能体一边思考一边把内容"打字"给您看，不必等全部完成才显示。您可以边看边判断方向是否正确，不满意可以随时停止或补充新指令。

工具调用

界面上哪里出现： 智能体回复过程中，消息区展示的一个个可展开的步骤条目，显示它正在查询数据、读取文件等动作及其结果。

白话解释： 工具调用就是智能体"动手干活"的过程记录。它回答问题不只靠记忆，还会实际去查行情、读文件、算数据——每一步都会显示在界面上，您可以点开查看细节，确认结论有据可依。

定时任务

界面上哪里出现： 左侧边栏「我的」分组下的「定时任务」页面。

白话解释： 定时任务是让智能体按固定时间自动执行的工作安排，例如"每个交易日早上 8 点整理隔夜市场要闻"。设置一次后无需再手动发起，详见定时任务。

身份设定

界面上哪里出现： 「能力设定」页面的「身份设定」标签页；「创建专家」流程第一步；界面说明为「系统级提示词，每次运行都会加载；智能体无法通过提示词或对话自行改写，仅能由你主动修改（支持 Markdown）」。

白话解释： 身份设定是专家的"岗位说明书"——它是谁、擅长什么、必须遵守什么纪律。这段设定每次对话都会生效，且只有您能修改，专家自己无法改写，适合放置必须严格遵守的原则。详见智能体管理。

灵魂设定

界面上哪里出现： 「能力设定」页面的「灵魂设定」标签页（标为「Soul - 灵魂设定」）；「创建专家」流程中标注为「进阶选项」。

白话解释： 灵魂设定定义专家的工作方式和行为习惯——如何思考、如何表达、遇到问题先做什么后做什么。与身份设定不同，若开启「Soul 自主修改」能力开关，专家可以在协作中自己总结、更新这部分设定，越用越懂您的习惯。详见智能体管理。

能力开关

界面上哪里出现： 「能力设定」页面的「能力开关」标签页（显示「N / N 已开启」「按需开启，让专家只拥有它该有的能力」）；「创建专家」流程第三步。

白话解释： 能力开关是专家各项"权限"的总闸，包括「定时任务」「斜杠命令」「联网搜索」「网页读取」「代码执行」「Bash 脚本」「Soul 自主修改」等。开得越多专家能做的事越多，建议按实际需要开启。每个开关的详细解释见智能体管理。

行业专家市场

界面上哪里出现： 左侧边栏「探索」分组下的「行业专家」页面，页面标语为「招募行业专家，让每个决策都有人背书」，分「官方推荐」「企业市场」两个市场。

白话解释： 行业专家市场是平台预置的"人才市场"，里面是已配置好的成熟专家，点「安装」即可加入您的专家列表直接使用，省去自己从零配置的工作。详见智能体管理。

服务 / 工具（数据连接中）

界面上哪里出现： 「数据连接」页面的服务卡片；卡片上的「N 个工具」标签；HTTP 服务的「管理工具」页面。

白话解释： 在数据连接中，一个"服务"就是一个数据源（如某家行情数据供应商），"工具"是这个数据源能干的一件件具体的事（如"查询股票行情""获取公告列表"）。智能体回答问题时会自动挑选合适的工具去取数。详见数据连接。

OAuth 授权

界面上哪里出现： 「授权设置」弹窗中提示「该服务需要 OAuth 授权，请点击下方按钮前往服务提供商完成授权。」，按钮为「去授权」。

白话解释： OAuth 是一种"跳转确认"式的授权方式：系统把您带到数据提供方自己的页面，您在那里登录并点"同意"，等于告诉对方"我允许点金 FinX 代我取数"。您的账号密码只输入在数据提供方页面上，本产品不会看到。详见数据连接。

API 密钥（API Key）

界面上哪里出现： 「授权设置」弹窗中需要填写的凭证字段；添加 HTTP 服务时「认证方式」下拉中的「API 密钥」选项。

白话解释： API 密钥是数据服务商发给您的一串字符，相当于一把专属钥匙——出示它，服务商就知道是您在取数。密钥由数据服务商提供，通常在其官网或管理后台获取，请妥善保管、不要外传。详见数据连接。

MCP

界面上哪里出现： 「添加外部服务」弹窗中的「MCP 协议」选项；服务卡片上的「MCP」类型标签。

白话解释： MCP 是一种让智能体连接外部数据的通用接口标准，好比数据服务领域的"标准插头"：只要服务商按这个标准提供服务，粘贴一段配置就能接上，系统会自动发现它有哪些工具，无需逐个手工登记。详见数据连接。

HTTP API

界面上哪里出现： 「添加外部服务」弹窗中的「HTTP API」选项；服务卡片上的「HTTP」类型标签。

白话解释： HTTP API 是传统的网络接口形式，没有统一"插头"，接入时需要照着服务商的接口文档手工定义每个工具的地址和参数，通常由技术同事协助完成。详见数据连接。

摘要树 / 索引

界面上哪里出现： 「知识管理」库详情页中点击文档打开的「文档摘要树」抽屉；文档状态标签（「生成中」「可用」「等待资源」「生成失败」）之一；菜单中的「重建」选项。

白话解释： 摘要树是系统为知识库中每份文档自动生成的"目录 + 内容提要"，也就是这份资料的索引。智能体查资料时先看目录、再精确翻到相关段落。"重建索引"就是让智能体把资料重新整理学习一遍，常用于生成失败或引用不准确时。详见知识管理。

列映射

界面上哪里出现： 向知识库上传 XLSX / CSV / XLS 表格时弹出的「导入表格」窗口，其中每列可选择「映射类型」（「一级标题」至「六级标题」「正文」「不导入」）。

白话解释： 表格不像文档有天然的章节结构，列映射就是您给表格的每一列贴上角色标签（哪列是标题、哪列是正文、哪列不要），系统按此把表格整理成智能体易于查阅的结构。QA 类表格建议问题列设为标题、答案列设为正文。详见知识管理。

行业技能市场

界面上哪里出现： 左侧边栏「探索」分组下的「行业技能」页面，页面标语为「挑一件趁手的工具，挂在你的专家身上」，分「官方推荐」「企业市场」两个市场，技能卡片上有「安装」按钮。

白话解释： 行业技能市场是平台的"技能商店"，里面是已经定义好的现成技能，点「安装」即可装到当前专家身上，无需自己制作。详见技能。

系统技能 / 自定义技能

界面上哪里出现： 「技能管理」页面的技能分组「系统内置」「自定义技能」；「添加技能」菜单中「从本地导入 .zip」标注「可被模型编辑的自定义技能」、「导入系统技能 (.zip)」标注「受保护，不会被智能体改动」。

白话解释： 这是技能的两种"保护级别"：系统技能像上了锁的规程，内容固定、专家不能自行改动，适合必须严格执行的流程；自定义技能像允许边用边改进的笔记，专家可以在使用中优化它。两者可以互相转换。详见技能。

权限规则 / 权限策略

界面上哪里出现： 「权限管控」页面，副标题为「通过规则定义智能体可执行的操作边界，支持放行、人工确认与拦截三种策略」；每条规则带 ALLOW / ASK / DENY 标签。

白话解释： 权限规则是给专家立的一条条"家规"，每条规则指定一类操作按哪种策略处理：放行（直接做，不打扰您）、人工确认（做之前弹确认条问您）、拦截（直接禁止）。详见权限管控。

规则表达式

界面上哪里出现： 「权限管控」页面每条规则上显示的一串代码样式文字；新建规则窗口的「规则表达式」输入框，提示格式为「工具名(参数模式)，如 execute_shell(rm -rf *)」。

白话解释： 规则表达式是用简短格式写下的"这条家规管什么"——哪个工具、带什么参数时命中本规则。通常不需要手写，用「智能生成」把一句话交给 AI 生成即可。详见权限管控。

优先级（权限规则）

界面上哪里出现： 「权限管控」页面每条规则上的「优先级 N」；新建规则窗口的「优先级」字段（1-999，默认 100，提示「越小越优先」）。

白话解释： 当一个操作同时命中多条规则时，按优先级数字最小的那条执行——数字越小"话语权"越大。绝对禁止的规则建议给较小的数字，确保不被放行规则覆盖。详见权限管控。

Cron 表达式

界面上哪里出现： 「新建定时任务」窗口中触发类型选「Cron」后的「Cron 表达式」输入区，提供「构建器 / 表达式」两种模式，格式提示为「6 字段格式：秒 分 时 日 月 周」。

白话解释： Cron 表达式是一种高级的自定义周期写法，用一串字符精确描述执行时间，例如 0 0 9 * * * 表示"每天 9 点整"。您通常不用学会写它——用「构建器」像填表一样选择即可自动生成。详见定时任务。

Token（用量计数）

界面上哪里出现： 定时任务展开详情的「执行历史」中，每条记录显示的数字（如 1.2k）；左侧边栏底部头像下拉里的「Token 用量」菜单及其进度条；对话区标题 Tooltip 中的 totalPromptTokens / Completion / Reasoning / Cached / 总计 数字；输入框左侧"上下文占用"圆环上展开的用量明细；助手消息下方的用量气泡。

白话解释： Token 是系统衡量"处理了多少内容"的用量计数单位，数字越大表示本次处理的内容越多。配额按 Token 计量，详见配额与用量。

用户 × 智能体作用域配额

界面上哪里出现： 左侧边栏底部头像下拉 →「Token 用量」卡片的第三段「按智能体」列表，每个作用域有独立的进度条，耗尽的作用域旁显示「已耗尽」。

白话解释： 本租户按「用户 × 智能体」计量配额时，您在每个智能体下都有一份独立的 Token 额度——在一个智能体下用超了，不会影响您在其他智能体下的额度。详见配额与用量 – 用户 × 智能体作用域。

通道

界面上哪里出现： 侧边栏设置菜单中的「通道集成」页面，分「可绑定的个人通道」「可绑定的组织级通道」两个区域，有钉钉、飞书、企业微信、个人微信（Beta）等卡片。

白话解释： 通道就是专家与外部办公软件之间的"接线"。绑定通道后，您可以直接在钉钉、飞书、企业微信里跟专家对话，不必打开浏览器。详见通道集成。

通道用户 ID

界面上哪里出现： 绑定通道弹窗中需填写的字段，如「钉钉用户 ID (staffId)」「飞书用户 ID (open_id)」「企微用户 ID (userId)」；页面提示「向通道发送 /me 命令，即可快速获取通道用户ID。」

白话解释： 每个人在钉钉、飞书等软件里都有一个系统内部"编号"（不是手机号或昵称）。绑定通道时要靠它认出"哪个账号是您"——在办公软件里给机器人发 /me，它就会把您的编号回复给您。界面中部分提示语写作"渠道"（如「请填写渠道用户 ID」），与本手册的"通道"为同一概念。详见通道集成。

记忆 / 主记忆 / 用户画像

界面上哪里出现： 左侧边栏「我的」分组下的「我的记忆」页面，含「主记忆」「用户画像」「每日工作记忆」（标「即将上线」）三个标签页；右侧辅助面板显示「记忆演化历史」。

白话解释： 记忆是专家在长期协作中记住的您的偏好与背景，所有专家共享。主记忆是"事实清单"（您的明确偏好和要求），用户画像是系统归纳的"性格侧写"（用于调整回复风格）。两者都可手动编辑，改错了可从记忆演化历史中恢复。详见设置与记忆。

租户

界面上哪里出现： 「用户设置」页面的「租户信息」区域，显示「租户名称」「租户 ID」。

白话解释： 租户就是您所在机构在平台上的"单位账户"，您的个人账号归属在租户之下。该信息仅供查看，日常使用无需关心。详见设置与记忆。

CLI（命令行工具）

界面上哪里出现： 「数据连接」页面顶部标语「通过 FinX CLI 连接数据与工具，帮助你将传统服务 CLI 化」中。

白话解释： CLI 是"命令行工具"的英文缩写，指靠输入文字命令来操作的工具形式（区别于点按钮的图形界面）。这是平台内部组织数据服务的技术方式，您在本产品中不需要自己敲任何命令，正常对话和点开关即可。

FinX CLI / FinX 测试终端

界面上哪里出现： 「数据连接」页面顶部标语「FinX CLI」；页面右上角「终端测试」按钮点开后的「FinX 测试终端」窗口（副标题「直接调用 FinX 命令，用于调试和验证」）。

白话解释： 这是平台内置的数据服务调试工具，供技术人员在不发起对话的情况下直接调用数据服务、验证配置是否生效。普通用户无需使用；如果数据服务表现异常，可以请技术同事借助它排查。详见数据连接 – FinX 终端测试。

LLM（大模型）

界面上哪里出现： 「知识管理」页面介绍语「基于 LLM Wiki 思想构建的 Agentic 知识库」；四步引导中的「LLM 自动提取文档结构，生成多级摘要索引」。

白话解释： LLM 是"大语言模型"的英文缩写，就是驱动智能体的"大脑"——一种能读懂和生成文字的人工智能技术。您在输入框选择的「模型」指的就是它。

LLM Wiki / Agentic 知识库

界面上哪里出现： 「知识管理」页面顶部的介绍语「基于 LLM Wiki 思想构建的 Agentic 知识库」。

白话解释： 这是本产品知识库的工作方式：系统会像一位细致的编辑，先为每份文档自动梳理出目录和摘要，智能体查资料时按这个结构先看目录、再精确翻到相关段落，确保回答有出处、可追溯。详见知识管理。

Persona（思维方式 / 角色设定）

界面上哪里出现： 「行业专家」市场中专家详情页的「思维方式 · Persona」区域。

白话解释： Persona 指为一位专家预设的思考角度和行事风格——它以什么身份自居、按什么框架分析问题、用什么口吻表达。选用行业专家前，看一眼它的思维方式，能帮您判断这位专家是否符合您的工作需要。详见智能体管理。

Beta

界面上哪里出现： 左侧边栏「知识管理」旁的标记；「通道集成」页面的「个人微信（Beta）」卡片等处。

白话解释： Beta 是"试用中的新功能"标记，表示该功能已经可以使用，但仍在完善阶段，稳定性和体验可能弱于正式功能。遇到偶发异常属正常情况，可反馈给您机构的管理员。