快速上手

这是一款什么产品

点金 FinX 是面向金融机构专业用户的智能助手。您可以把它理解为一位随时在线、熟悉金融业务的"数字同事"：您用日常语言向它提问或布置任务，它会自动查数据、读文件、做分析，把结果整理好交给您。

它能帮您做什么？ 举几个典型场景：

• 信息查询："查询贵州茅台近一个月发布的公告，按时间列出来"
• 材料分析：上传一份行业研报 PDF，让它"总结这份研报的核心观点和风险提示"
• 数据整理："统计近一周银行间市场资金利率走势，做成表格"
• 报告起草："根据今天的市场表现，起草一份晨会要点"
• 定时工作："每个交易日早上 8 点自动整理隔夜海外市场要闻"（详见定时任务）

您只需要会打字、会说清楚自己想要什么，剩下的交给它。

登录

1. 打开电脑上的浏览器（推荐使用 Chrome 或 Edge 等现代浏览器）。
2. 在地址栏输入并访问：https://dianjin.fis.aliyuncs.com/finx/chat
3. 如果您尚未登录，页面会自动跳转到登录页。输入您机构分配的账号和密码，完成登录。

登录成功后即进入对话主界面（标题栏中显示为「工作台」）。

界面总览：三栏布局

主界面从左到右分为三个区域：左侧边栏、中间对话区、右侧辅助面板。

① 左侧边栏——导航与会话入口

从上到下依次是：

• 当前员工卡片：显示您正在使用的智能体专家的名字，正在使用的专家标有「在岗」。点击卡片可打开「切换专家」弹层，切换其他专家，或通过「创建专家」「管理专家」入口管理您的专家团队（详见智能体管理）。
• 「我的」分组：
  • 「新会话」——开启一段新对话；
  • 「定时任务」——查看和管理智能体的定时工作安排；
  • 「我的记忆」——查看和管理智能体记住的您的偏好与背景（详见设置与记忆）；
  • 「知识管理」——管理您的资料知识库（标有 Beta，表示试用阶段功能）。
• 「探索」分组：
  • 「行业专家」——浏览并选用平台预置的行业智能体专家；
  • 「行业技能」——浏览平台预置的行业技能；
  • 「AIGC 创作」——外部链接，点击后跳转到独立的 AIGC 创作平台。
• 「项目」收纳器（功能对本租户开放时才出现）：把同一主题的会话和文件归到一起的"工作容器"，详见项目工作空间。侧边栏右上角的「组织方式」菜单可以在「按项目」和「单列表」两种模式之间切换；默认是「按项目」。
• 「最近会话」列表：您的历史对话按时间排列在这里（显示「刚刚」「N 分钟前」等相对时间）。默认按「按项目」组织时，项目会话会被收进上面的收纳器，这里只保留临时会话；切换到「单列表」后两者混排。首次使用时列表为空，会显示「最近的会话会展示在这里」「开始一段对话即可创建会话」。列表右上角有「搜索会话」按钮。
• 底部账户区：点击您的头像可打开菜单，包含「设置」、外观切换（「浅色模式 / 深色模式」）和「退出登录」。「设置」菜单中分为「个人」（用户设置）和「当前智能体」（技能管理、能力设定、数据连接、通道集成、权限管控）两组，后续章节会分别介绍。

② 中间对话区——您的主要工作区

• 顶部标题栏：左侧是面包屑（显示当前专家名和页面名，如「工作台」），中间是当前会话的标题；右侧有「分享」按钮（用于导出会话，详见对话与会话）和「展开面板 / 收起面板」按钮（控制右侧辅助面板）。
• 消息区：您与智能体的对话记录显示在这里。新会话尚未开始对话时，这里显示欢迎页：问候语、智能体的能力卡片（如「实时信息查询」「数据与图表分析」「专业文档生成」）以及当日的任务建议。
• 底部输入框：输入消息的地方，提示文字为「与 专家名 对话　Enter 发送 · Shift+Enter 换行 · / 命令」（其中"专家名"随当前使用的专家变化，例如「与 测试 对话」）。输入框周围还有添加附件、「设定」、「技能」、模型等按钮，对话与会话会逐一说明。

③ 右侧辅助面板——「附件回顾」

点击标题栏右侧的「展开面板」按钮即可打开。面板标题为「附件回顾」，汇总了您近期各会话中上传及智能体生成的文件，支持按「搜索对话或文件名…」检索。文件卡片支持「点击预览 · 拖拽到对话框中复用」——也就是说，您可以把之前会话里的文件直接拖进输入框，在新对话中继续使用。

发出第一条消息

1. 登录后，确认标题栏显示为「工作台」（如果当前在其他页面，点击左侧边栏的「新会话」）。

2. 点击底部输入框（提示文字为「与 专家名 对话　Enter 发送 · Shift+Enter 换行 · / 命令」）。

3. 输入您的问题，例如："查询贵州茅台近一个月发布的公告，按时间列出来"。

4. 按回车键（Enter）发送。如果想在输入框内换行，按 Shift + 回车。也可以点击输入框右下角的发送按钮（悬停提示为「发送消息」）。

   

5. 发送后，左侧「最近会话」列表中会自动出现这条新会话，系统稍后会根据对话内容自动生成会话标题。

6. 等待智能体回复。回复完成后，界面如下：

如何理解智能体的回复

智能体的回复方式与普通聊天软件略有不同，了解以下几点能帮您更好地使用：

回复是"逐字出现"的（流式输出）

智能体一边思考一边把内容实时"打字"给您看，不必等全部完成才显示。在此期间输入框的提示文字会变为「智能体执行中，输入新的指令来调整方向...」——这意味着您可以边看边判断，随时补充新指令或停止（操作方法见对话与会话）。

回复前可能显示「思考中 N 秒」

处理复杂问题时，智能体会先"打草稿"推敲，界面上显示「思考中 N 秒」。思考时间与问题难度和您设置的思考深度有关（详见对话与会话模型设置小节），耐心等待即可。

回复中会展示"干活过程"（工具调用）

智能体回答问题不只靠记忆，还会实际去查询数据、读取文件、执行分析。这些动作会以一个个可展开的步骤条目显示在消息区，您可以点开查看每一步的详细内容和结果。这样做的好处是结论有据可依——您能清楚看到数据来自哪里、经过了哪些处理。

任务较长时可以离开页面

如果任务运行时间较长，您可以放心切换到其他会话甚至关闭页面，任务会在后台继续运行。完成后，「最近会话」列表中对应会话会出现蓝点提示（悬停提示为「任务已完成」），点进去即可查看结果。

下一步

• 想把一类主题的会话和文件归到一起管理，继续阅读 项目工作空间
• 继续阅读 对话与会话，全面了解对话界面的每个功能